모바일 청구의 끝판왕 !
* 최고 클로징 진행 후 모든 고객님 청구의신 바로 등록 진행 하기 !
* 대리 청구로 한번 등록 해두면 정보입력없이 계속 청구 가능 ! ( 가장 편한 기능 입니다.)
앱스토어에서 [ 청구의신 ] 어플 다운로드 진행
회원 가입 후
비번등록 해주세요!
"000000"
하는게 편해요 ^_^
최초 가입 후
청구의신 어플 종료 했다가
다시 켜주세요 !
그러면 왼쪽의 화면이 뜹니다!
그리고 쭉 내려주세요!
대리접수
서비스 바로가기 클릭
고객관리 클릭
고객(피보험자) 버튼 클릭
최조 고객 번호 입력시
설계사번호로 해주세요 !!
★ 인증받기 꿀팁입니다.
(고객번호 입력 시 고객님께서
직접 인증해주셔야합니다!)
고객님 가지고 계신
모든 보험사 & 계좌 등록하기 !
아무리 많은 계약이 있어도
다 등록 가능합니다 !!
최종 입력 마무리 하고
저장하기 클릭 !
(★꿀팁★)
추후 고객 청구시 주민번호
뒷자리 입력하고, 청구창
넘어가지는데
메모에
주민 뒷자리/실비보험사 등
작성 해두면 너무 편해요 ^^
알림톡 보내기 클릭
최초 고객님 번호를
설계사인 본인 폰 번호로
지정을 해놨다면
나에게 알림톡이 오게됩니다!
완전 편해요 ^^
대리접수 약관동의 클릭
내 번호 입력시 - 나에게
고객 번호 입력시 - 고객에게
이러한 톡이 갑니다 !
전체 동의 체크하기 !
고객님 성함 적고 확인
(싸인말고 성함으로 해주세요)
다시 보면 이렇게 금지표시
되어있을거에요 !
이때 청구의신 어플 다시
종료했다가 들어가시면 됩니다
그럼 홍길동 번호 옆에
금지표시에서 V 체크 표시로
바뀐것 확인 되실 겁니다 !
이렇게 등록이 되면
고객님 이름 옆 편집버튼 클릭
가장 중요한 부분 !
핸드폰 번호 설계사꺼에서
고객님껄로 변경 하고
저장버튼 클릭
이제 모든 등록은 끝났습니다!
청구하기 버튼을 눌러볼게요!
주민번호 뒷자리 입력 후
들어가면 최초에 등록한
모든 보험사, 계좌번호가 떠요
지금 청구 할 보험사 클릭
해주세요 !
사고유형을 고르고
내용에 대해 간략히 작성하기 !
설계사로 안내받기 하면
이 계약을 모집을 내가 안해도
기존 설계사에게 연락
가는게 아니라 저 위에 적힌
번호로 연락이 옵니다 !
고객 관리 하기 너무 편하죠?
서류 첨부 버튼 클릭 후
청구 할 서류 사진으로 등록
해주시면 끝 !
청구하기 버튼 누르면
최종적으로 모든 청구는
끝이 납니다 !
◆정리
고객님 신상을 받고 계약 진행 후
최종적으로 들고 가시는 보험들을 [ 청구의신 ] 에 고객등록 및 보험사 계좌 등록 진행을 해줍니다 !
최초에 한번만 등록하면 앞으로 모든 고객 관리 할때 버튼 세번이면 청구가 끝이 납니다 !
사진만 있으면 폰으로 바로바로 청구도 가능 하기때문에
전문성 어필하기도 좋고, 청구 받으러 가서
그 자리 눈앞에서 사진 찍고 바로 청구되는것을 보여주신다면
관리에 대한 부분들을 충분히 어필 가능합니다 !
클로징 후 모든 고객님 등록하는 프로세스는 선택이 아닌 필수 !
꼭 잊지말고 진행 해주세요 !
★가장 중요한 부분 ! ★
최초 고객등록 시 - 설계사 번호로 등록 했다가 고객님 폰번호로 변경해주시는것 !
메모 란 - 고객님 뒷자리, 실비보험사 등 기본적으로 메모 해야할것들 정리 해주기 ! (뒷자리는 맨 앞에 작성하기 !)
오늘 하루도 고객님에 편에 서서 최고의 담당을 해주는
멋진 성장을 하는 그런 사람이 되어봅시다 !
파이팅 입니다 !